Santacruz adquirirá minas de plata en Bolivia por US $ 110 millones

Santacruz adquirirá minas de plata en Bolivia por US $ 110 millones. Santacruz Silver Mining Ltd. firmó acuerdo de compra de acciones definitivo con Glencore PLC para adquirir una cartera de activos de plata en Bolivia.

Bolivia Plata Santacruz

La operaciòn de Santacruz incluye una participación del 45% en las operaciones mineras productoras de Bolívar y Porco, a través de una empresa conjunta no incorporada con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), una entidad estatal boliviana.

Según el acuerdo, Santacruz pagará una contraprestación inicial por adelantado de 20 millones de dólares y se pagarán otros 90 millones adicionales en cuotas iguales durante cuatro años, a partir del cierre de la transacción. Además, a Glencore también se le otorgará una regalía de rendimiento neto de fundición del 1,5% sobre los activos.

Los aspectos más destacados de las transacciones incluyen la creación de un importante productor de plata centrado en las Américas que se acerca al estado senior, con un apalancamiento significativo adicional en el mercado del zinc.

Diversifica la producción a través de una sólida cartera de minas en producción y crea una plataforma para el crecimiento futuro. Los activos incluyen cinco minas productoras, dos proyectos de exploración, tres plantas de molienda, una empresa comercializadora y dos plantas de energía (termo e hidroeléctrica) entre los más relevantes.

Producción

Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021, los activos produjeron 6.4 millones de onzas de plata equivalente (100% base); inmediatamente acumulativo para el flujo de caja y todas las métricas clave.

La mayor parte de la contraprestación se difiere y se financia con los flujos de efectivo que dan como resultado una dilución inicial limitada en comparación con una transacción de todas las acciones.

Arturo Prestamo Elizondo, presidente ejecutivo y director financiero interino de Santacruz, dijo: “Esta es una adquisición transformadora que crea un productor líder de plata de nivel medio en las Américas. La transacción representa una oportunidad única para mejorar significativamente nuestra cartera de operaciones: es altamente acumulativa en todas las métricas clave y la estructura de la transacción le permite a la compañía financiar la mayor parte de la adquisición a través del flujo de efectivo generado por estos activos».

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