Vista Oil & Gas es la primera compañía mexicana que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Informó que ha acordado adquirir una plataforma de petróleo y gas totalmente operativa de Pampa Energía SA y Pluspetrol Resources Corporation con intereses en ciertas concesiones de explotación, bloques de evaluación y permisos de exploración en Argentina.
La mayoría de los activos adquiridos se encuentran en la cuenca Neuquina. Después de dar efecto a la transacción, Vista se convertiría en el quinto mayor productor y operador de petróleo en Argentina.
Miguel Galuccio, presidente y consejero delegado de Vista, comentó: «Con esta transacción encontramos el equilibrio correcto entre la producción rentable actual y las reservas junto con un alto potencial de crecimiento en Vaca Muerta. La plataforma y el calendario no podrían ser más adecuados para comenzar a cumplir con nuestro plan de convertirnos en la principal compañía independiente de petróleo y gas de América Latina».
Puntos destacados de la transacción
Como parte de la transacción, Riverstone Vista Capital Partners, ha acordado adquirir 5.000.000 acciones de la Serie A adicionales por un precio total de compra de US $ 50 millones. Algunos otros inversores también han acordado comprar 10.000.000 de Acciones Serie A de Vista, por un precio total de compra de US $ 100 millones.
Estos, junto con los ingresos de la oferta pública inicial de US $ 650 millones, ponen el total de capital disponible para financiar la transacción en US $ 800 millones. Vista también ha firmado una carta de compromiso según la cual puede utilizar una línea de crédito de hasta US $ 300 millones.
El 16 de enero de 2018, Pampa aceptó la oferta de los mexicanos.
Vista adquirirá de Pampa el 58.88% del capital social de Petrolera Entre Lomas SA, compañía argentina que posee una participación operativa de 73.15% en tres concesiones de explotación en la zona Neuquina. Además un interés directo del 3.85% en las concesiones de explotación en Entre Lomas, Bajada del Palo y Agua Amarga. Y una participación del 100% en las concesiones de explotación en Medanito y Jagüel de los Machos, en la provincia de Río Negro, Argentina.
El 8 de enero de 2018 Pluspetrol aceptó la oferta de Vista para vender el 100% del capital social de APCO Oil & Gas International Inc y 5% del capital social de APCO Argentina S.A., una compañía de las Islas Caimán.
En concreto, ista Oil & Gas Vista Oil & Gas tendrá participación operativa del 55% en la concesión de explotación Coirón Amargo Norte, participación laboral no operada del 45% en el bloque de evaluación Coirón Amargo Sur Oeste y proyectos en la cuenca del Golfo San Jorge, a saber:
- Participación en explotación no operada del 16,9% en la concesión de explotación Sur Río Deseado Este.
- Participación laboral no operada del 44% en el permiso de exploración Sur Río Deseado Este.
- Participación de explotación no operada del 1,5% en la concesión de explotación Acambuco.
